X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB” lub „Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa XTB”), międzynarodowy dostawca produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rynku pozagiełdowym, opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji.

Pierwsza oferta publiczna („Oferta”) obejmuje do 16.433.709 istniejących akcji sprzedawanych przez XXZW Investment Group S.A. („XXZW”), spółkę bezpośrednio kontrolowaną przez jednego z założycieli XTB, reprezentujących nie więcej niż 14% kapitału zakładowego Spółki oraz nie więcej niż 14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Oferta składa się z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych (z wyłączeniem Polski), którzy nie są oraz którzy nie działają na rachunek lub na rzecz, tzw. „U.S. persons”, na podstawie Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku oraz do „kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych” (ang. „Qualified Institutional Buyers”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A (ang. Rule 144A) wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (którzy to kwalifikowani inwestorzy instytucjonalni będą jednocześnie „kwalifikowanymi kupującymi” (ang. „Qualfied Purchasers”) zdefiniowanymi w przepisie oraz w regulacjach wydanych na podstawie art. 2(a)(51) Amerykańskiej Ustawy o Spółkach Inwestycyjnych z 1940 roku, ze zmianami (ang. U.S. Investment Company Act of 1940, as amended). Intencją akcjonariusza sprzedającego jest przydzielenie około 85%-90% akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym i około 10%-15% akcji oferowanych inwestorom detalicznym.